- بورس اوراق بهادار نیویورک اولین رهبر زن خود را در تاریخ 226 ساله دارد
- گفتار و زبان درمانی
- cryptocurrency و غیرانتفاعی
- بهترین کمک های آموزش نوسان گلف 2022: 10 ابزار برای کمک به شما در نوار
- همه چیز در مورد NFTS: روندها ، مزایا ، محدودیت ها ، نحوه ایجاد و کسب درآمد با آنها
- مهمترین دلیل داشتن یک ژورنال تجاری
- سؤال: چند معامله گر FX در Hotforex MT4 (Metatrader4) سرمایه گذاری می کنند؟
- به عنوان 13 حسابداری برای سرمایه گذاری
- منحصر به فرد: دادگستری ایالات متحده آمریکا به دلیل شارژ Binance به عنوان دنیای رمزنگاری تقسیم می شود
- آیا باید ETF بدون کمیسیون بخرید؟
آخرین مطالب
امکانات وب
سهام REIT بیش از S& P 500 کاهش یافته است ، اما کاهش احتمالی نرخ بهره در سال آینده ممکن است بخش را زنده کند
- نماد ایمیل
- نماد فیس بوک
- نماد توییتر
- نماد LinkedIn
- نماد فلیپ
- نماد چاپی
- نماد تغییر اندازه
نمادهای ارجاع شده
سرمایه گذاران به دنبال درآمد به دنبال فرصتی برای جمع آوری سهام اعتماد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات هستند. سهام در آن کلاس دارایی جذاب تر شده است زیرا قیمت ها کاهش یافته و جریان نقدی در حال بهبود است.
در زیر صفحه گسترده ای از REIT ها وجود دارد که دارای سود سهام بالایی هستند و همچنین انتظار می رود در سال 2023 پول اضافی به اندازه کافی ایجاد کند تا بتواند افزایش در پرداخت سود سهام را افزایش دهد.
قیمت REIT ممکن است در سال 2023 گوشه ای را تبدیل کند
REITS بیشتر درآمد خود را به سهامداران توزیع می کند تا وضعیت مشروط به مالیات خود را حفظ کند. اما این گروه چرخه ای است و در صورت افزایش نرخ بهره ، فشار بر قیمت سهام دارد ، همانطور که امسال در مقیاس بی سابقه ای داشته اند. نرخ رشد کند برای گروه ممکن است در سهام نیز کشیده شود.
و اکنون ، با صحبت کردن که فدرال رزرو ممکن است شروع به افزایش چرخه نرخ بهره خود کند ، ممکن است ما به زمان افزایش قیمت REIT در انتظار کاهش نهایی نرخ بهره نزدیک شویم. بازار همیشه به جلو نگاه می کند ، این بدان معناست که سرمایه گذاران بلند مدت که منتظر در حاشیه برای خرید سرمایه گذاری های با درآمد با بازده بالاتر بوده اند ، ممکن است به زودی حرکتی انجام دهند.
در طی مصاحبه ای در تاریخ 28 نوامبر ، جیمز بولارد ، رئیس بانک مرکزی فدرال رزرو سنت لوئیس و عضو کمیته فدرال بازار آزاد ، در مورد چرخه افزایش نرخ بهره بانک مرکزی به منظور کاهش تورم بحث کرد.
بولارد وقتی در مورد زمان احتمالی "نرخ ترمینال" فدرال رزرو (اوج نرخ بودجه فدرال برای این چرخه) سؤال شد ، گفت: "به طور کلی ، من طرفدار این هستم که زودتر بهتر است ، که می خواهید به سطح مناسب برسیدنرخ سیاست برای داده های فعلی و وضعیت فعلی. "
Bullard Fed در مصاحبه MarketWatch می گوید که بازارها شانس نرخ بالایی را دارند
در ماه آگوست ما این راهنما را برای سرمایه گذاری در REITS برای درآمد منتشر کردیم. از آنجا که داده های مربوط به آن مقاله در 24 آگوست کشیده شده است ، S& P 500 SPX ، -0. 76 ٪ 4 ٪ کاهش یافته است (با وجود 10 ٪ تجمع از 2022 بسته شدن خود در 12 اکتبر) ، اما بخش املاک و مستغلات معیار13 ٪ کاهش یافت.
REIT ها را می توان به طور گسترده در دو دسته قرار داد. REITS وام مسکن به وام گیرندگان تجاری یا مسکونی پول وام می دهد و/یا در اوراق بهادار تحت حمایت وام سرمایه گذاری می کند ، در حالی که حقوق صاحبان سهام دارای دارایی است و آن را اجاره می دهد.
فشار روی قیمت سهام می تواند برای REITS وام مسکن بیشتر باشد ، زیرا با افزایش نرخ بهره ، تجارت وام وام مسکن کند می شود. در این مقاله ما روی REITS سهام عدالت تمرکز می کنیم.
شماره صنعت
انجمن ملی اعتماد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات (NAREIT) گزارش داد که صندوق های سه ماهه سوم از عملیات (FFO) برای REIT های دارای لیست ایالات متحده از سال گذشته 14 درصد رشد داشته است. برای بیان این تعداد ، نرخ رشد سال گذشته FFO سه ماهه در حال کند شدن بوده است-در سال گذشته 35 ٪ بود. و افزایش FFO در سه ماهه سوم با افزایش 23 درصدی سود هر سهم برای S& P 500 از سال قبل مقایسه می شود.
گزارش NAREIT تعداد 12 دسته از REITS سهام را از بین می برد و همانطور که در اینجا مشاهده می کنید واریانس زیادی در تعداد رشد وجود دارد.
FFO یک اقدام غیر GAAP است که معمولاً برای سنجش ظرفیت REITS برای پرداخت سود سهام استفاده می شود. این استهلاک و استهلاک (موارد غیرقانونی) را به درآمد می افزاید ، در حالی که به دلیل سود حاصل از فروش املاک است. وجوه تعدیل شده از عملیات (AFFO) فراتر می رود ، و هزینه های سرمایه مورد انتظار را برای حفظ کیفیت سرمایه گذاری در املاک به دست می آورد.
افزایش تعداد رشد FFO به اهمیت نگاه به REIT به صورت جداگانه اشاره دارد ، تا ببینیم جریان نقدی مورد انتظار برای پوشش پرداخت سود سهام کافی است یا خیر.
صفحه نمایش REITS دارای بازده بالا
برای سال 2022 تا 28 نوامبر ، S& P 500 17 ٪ کاهش یافته است ، در حالی که بخش املاک و مستغلات 27 ٪ کاهش یافته است ، به استثنای سود سهام.
در طولانی مدت ، از طریق چرخه های نرخ بهره و بازار گاو نر ناشی از نقدینگی که امسال به پایان رسید ، سهام عدالت REITS با میانگین بازده سالانه 9. 3 ٪ به مدت 20 سال ، در مقایسه با میانگین بازده 9. 6 ٪ برایS& P 500 ، هر دو با سود سهام با توجه به FactSet.
این عملکرد ممکن است برخی از سرمایه گذاران را با توجه به تمرکز درآمد REITS و وزن سنگین S& P 500 برای شرکتهای فناوری که به سرعت در حال رشد هستند ، شگفت زده کند.
برای یک صفحه گسترده از سهام عدالت ، ما با شاخص Russell 3000 Rua ، -0. 78 ٪ شروع کردیم که 98 ٪ از شرکت های آمریکایی را با سرمایه گذاری در بازار نشان می دهد.
سپس لیست را به 119 REITS سهام که حداقل پنج تحلیلگر تحت پوشش FactSet که تخمین های AFFO در دسترس است ، کاهش دادیم.
اگر ما AFFO مورد انتظار 2023 را با قیمت سهم فعلی تقسیم کنیم ، عملکرد Affo تخمین زده شده است که می تواند با سود سهام فعلی مقایسه شود تا ببینیم آیا انتظار می رود "اتاق سر" برای افزایش سود سهام وجود داشته باشد یا خیر.
به عنوان مثال ، اگر به Voado Realty Trust VNO ، +0. 43 ٪ نگاه کنیم ، سود سهام فعلی 8. 56 ٪ است. براساس برآورد اجماع 2023 AFFO در بین تحلیلگران نظرسنجی توسط FactSet ، عملکرد AFFO مورد انتظار تنها 7. 25 ٪ است. این بدان معنا نیست که Voado سود سهام خود را کاهش می دهد و حتی به این معنی نیست که این شرکت سال آینده پرداخت خود را افزایش نمی دهد. اما ممکن است این کار را کمتر کند.
در بین 119 REITS سهام ، 104 انتظار داشته اند 2023 صندلی AFFO حداقل 1. 00 ٪ باشد.
در اینجا 20 REIT سهام از صفحه ما با بالاترین بازده سود سهام فعلی که حداقل 1 ٪ از صندلی های Affo مورد انتظار دارند وجود دارد:
| شرکت | تیک زدن | عملکرد سود | تخمین زده می شود 2023 عملکرد AFFO | تخمین زده می شود "سر اتاق" | کلاه بازار.($ mil) | غلظت اصلی |
| Trust Brandywine Realty Trust | BDN ، +1. 71 ٪ | 11. 52 ٪ | 12. 82 ٪ | 1. 30 ٪ | 1132 دلار | دفتر |
| مراقبت های بهداشتی Sabra REIT Inc. | SBRA ، +0. 76 ٪ | 9. 70 ٪ | 12. 04 ٪ | 2. 34 ٪ | 2،857 دلار | مراقبت های بهداشتی |
| Medical Properties Trust Inc. | MPW ، +2. 47 ٪ | 9. 18 ٪ | 11. 46 ٪ | 2. 29 ٪ | 7،559 دلار | مراقبت های بهداشتی |
| SL Green Realty Corp. | SLG ، -0. 18 ٪ | 9. 16 ٪ | 10. 43 ٪ | 1. 28 ٪ | 2،619 دلار | دفتر |
| شرکت Hudson Pacific Properties Inc. | HPP ، -3. 39 ٪ | 9. 12 ٪ | 12. 69 ٪ | 3. 57 ٪ | 1،546 دلار | دفتر |
| شرکت سرمایه گذاران بهداشت و درمان امگا | اوی ، -0. 50 ٪ | 9. 05 ٪ | 10. 13 ٪ | 1. 08 ٪ | 6،936 دلار | مراقبت های بهداشتی |
| Global Medical Reit Inc. | GMRE ، -1. 69 ٪ | 8. 75 ٪ | 10. 59 ٪ | 1. 84 ٪ | 629 دلار | مراقبت های بهداشتی |
| Uniti Group Inc. | واحد ، +1. 90 ٪ | 8. 30 ٪ | 25. 00 ٪ | 16. 70 ٪ | 1715 دلار | زیرساخت ارتباطات |
| خواص EPR | EPR ، -1. 56 ٪ | 8. 19 ٪ | 12. 24 ٪ | 4. 05 ٪ | 3،023 دلار | خصوصیات اوقات فراغت |
| CTO REALTY GRAVENC | CTO ، +0. 82 ٪ | 7. 51 ٪ | 9. 34 ٪ | 1. 83 ٪ | 381 دلار | خرده فروشی |
| Highwoods Properties Inc. | سلام ، -0. 29 ٪ | 6. 95 ٪ | 8. 82 ٪ | 1. 86 ٪ | 3،025 دلار | دفتر |
| شرکت ملی سرمایه گذاران بهداشت | NHI ، +0. 21 ٪ | 6. 75 ٪ | 8. 32 ٪ | 1. 57 ٪ | 2،313 دلار | مسکن ارشد |
| شرکت داگلاس امت. | دی ، -3. 40 ٪ | 6. 74 ٪ | 10. 30 ٪ | 3. 55 ٪ | 2،920 دلار | دفتر |
| Outfront Media Inc. | خارج ، -1. 84 ٪ | 6. 68 ٪ | 11. 74 ٪ | 5. 06 ٪ | 2،950 دلار | تابلوهای تبلیغاتی |
| Spirit Realty Capital Inc. | SRC ، -0. 25 ٪ | 6. 62 ٪ | 9. 07 ٪ | 2. 45 ٪ | 5،595 دلار | خرده فروشی |
| Broadstone Net Lease Inc. | BNL ، -0. 40 ٪ | 6. 61 ٪ | 8. 70 ٪ | 2. 08 ٪ | 2،879 دلار | غلیظ |
| شرکت Armada Hoffler Properties Inc. | آه ، +0. 04 ٪ | 6. 38 ٪ | 7. 78 ٪ | 1. 41 ٪ | 807 دلار | دفتر |
| شرکت نوآورانه صنعتی شرکت | IIPR ، -3. 88 ٪ | 6. 24 ٪ | 7. 53 ٪ | 1. 29 ٪ | 3،226 دلار | مراقبت های بهداشتی |
| شرکت Simon Properthing Group | SPG ، -0. 65 ٪ | 6. 22 ٪ | 9. 55 ٪ | 3. 33 ٪ | 37،847 دلار | خرده فروشی |
| LTC Properties Inc. | LTC ، -0. 42 ٪ | 5. 99 ٪ | 7. 60 ٪ | 1. 60 ٪ | 1،541 دلار | مسکن ارشد |
| منبع: factset | ||||||
برای اطلاعات بیشتر در مورد هر شرکت ، روی Tickers کلیک کنید. شما باید راهنمای دقیق Tomi Kilgore را برای ثروت اطلاعات به صورت رایگان در صفحه نقل قول MarketWatch بخوانید.
این لیست شامل نوع اصلی سرمایه گذاری در املاک REIT است. با این حال ، بسیاری از REIT ها بسیار متنوع هستند. دسته های ساده شده روی جدول ممکن است تمام خصوصیات سرمایه گذاری آنها را پوشش ندهد.
دانستن اینکه REIT در چه چیزی سرمایه گذاری می کند بخشی از تحقیقاتی است که شما باید قبل از خرید سهام شخصی به تنهایی انجام دهید. برای مثالهای دلخواه ، برخی از سرمایه گذاران ممکن است بخواهند از قرار گرفتن در معرض مناطق خاصی از خرده فروشی یا هتل ها جلوگیری کنند ، یا ممکن است از خصوصیات مراقبت های بهداشتی حمایت کنند.
بزرگترین REITS
تعدادی از REIT ها که از صفحه نمایش عبور کرده اند دارای سرمایه های نسبتاً کمی هستند. شما ممکن است کنجکاو باشید که ببینید چگونه REIT های بسیار گسترده در صفحه نمایش فرار می کنند. بنابراین در اینجا لیست دیگری از 20 REIT بزرگ ایالات متحده در میان 119 که اولین برش را پشت سر گذاشت ، که از 28 نوامبر بر اساس بازار طبقه بندی شده است ، آورده شده است:
| شرکت | تیک زدن | عملکرد سود | تخمین زده می شود 2023 عملکرد AFFO | تخمین زده می شود "سر اتاق" | کلاه بازار.($ mil) | غلظت اصلی |
| شرکت Prologis | PLD ، -0. 73 ٪ | 2. 84 ٪ | 4. 36 ٪ | 1. 52 ٪ | 102،886 دلار | انبارها و تدارکات |
| Tower Tower Corp. | AMT ، +0. 45 ٪ | 2. 66 ٪ | 4. 82 ٪ | 2. 16 ٪ | 99،593 دلار | زیرساخت ارتباطات |
| شرکت Equinix | EQIX ، +0. 44 ٪ | 1. 87 ٪ | 4. 79 ٪ | 2. 91 ٪ | 61،317 دلار | مراکز داده |
| Crown Castle Inc. | CCI ، +1. 20 ٪ | 4. 55 ٪ | 5. 42 ٪ | 0. 86 ٪ | 59،553 دلار | زیرساخت های بی سیم |
| انباره عمومی | PSA ، -2. 48 ٪ | 2. 77 ٪ | 5. 35 ٪ | 2. 57 ٪ | 50،680 دلار | از خود ذخیره سازی |
| REALTY درآمد شرکت | o ، +0. 05 ٪ | 4. 82 ٪ | 6. 46 ٪ | 1. 64 ٪ | 38،720 دلار | خرده فروشی |
| شرکت Simon Properthing Group | SPG ، -0. 65 ٪ | 6. 22 ٪ | 9. 55 ٪ | 3. 33 ٪ | 37،847 دلار | خرده فروشی |
| Vici Properties Inc. | وینی ، -1. 87 ٪ | 4. 69 ٪ | 6. 21 ٪ | 1. 52 ٪ | 32،013 دلار | خصوصیات اوقات فراغت |
| SBA Communications Corp. کلاس A | SBAC ، +0. 05 ٪ | 0. 97 ٪ | 4. 33 ٪ | 3. 36 ٪ | 31،662 دلار | زیرساخت ارتباطات |
| شرکت Welltower | خوب ، +1. 12 ٪ | 3. 66 ٪ | 4. 76 ٪ | 1. 10 ٪ | 31،489 دلار | مراقبت های بهداشتی |
| Digital Realty Trust Inc. | DLR ، +1. 48 ٪ | 4. 54 ٪ | 6. 18 ٪ | 1. 64 ٪ | 30،903 دلار | مراکز داده |
| شرکت املاک و مستغلات اسکندریه شرکت | -1. 92 ٪ هستند | 3. 17 ٪ | 4. 87 ٪ | 1. 70 ٪ | 24451 دلار | دفتر |
| شرکت Avalonbay Inc. | AVB ، -0. 77 ٪ | 3. 78 ٪ | 5. 69 ٪ | 1. 90 ٪ | 23،513 دلار | چند خانواده مسکونی |
| حقوق صاحبان سهام | EQR ، -0. 70 ٪ | 4. 02 ٪ | 5. 36 ٪ | 1. 34 ٪ | 23،503 دلار | چند خانواده مسکونی |
| شرکت اضافی فضای ذخیره سازی | EXR ، -2. 29 ٪ | 3. 93 ٪ | 5. 83 ٪ | 1. 90 ٪ | 20،430 دلار | از خود ذخیره سازی |
| Invitation Homes Inc. | invh ، -1. 87 ٪ | 2. 84 ٪ | 5. 12 ٪ | 2. 28 ٪ | 18،948 دلار | مقیم یک خانواده |
| شرکت آپارتمان میانه آمریکا شرکت | MAA ، -1. 30 ٪ | 3. 16 ٪ | 5. 18 ٪ | 2. 02 ٪ | 18،260 دلار | چند خانواده مسکونی |
| شرکت Ventas | VTR ، +0. 12 ٪ | 4. 07 ٪ | 5. 95 ٪ | 1. 88 ٪ | 17،660 دلار | مسکن ارشد |
| Sun Communities Inc. | SUI ، -2. 26 ٪ | 2. 51 ٪ | 4. 81 ٪ | 2. 30 ٪ | 17،346 دلار | چند خانواده مسکونی |
| منبع: factset | ||||||
Simon Properthip Group Inc. SPG ، -0. 65 ٪ تنها REIT است که هر دو لیست را تهیه می کند.
پلتفرمهای تجاری...
ما را در سایت پلتفرمهای تجاری دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : حامد بهداد
بازدید : 68
آرشیو مطالب
خبرنامه
