اعتماد شمالی انتظار دارد نرخ بهره بالاتری و منحنی های عملکرد جهانی مسطح برای بازده اوراق قرضه و بازده سهام داشته باشد و باعث بازده بازار به زیر میانگین های تاریخی شود.

فرضیات بازار سرمایه ما را بارگیری کنید چشم انداز پنج ساله: نسخه 2023 برای بررسی پیش بینی های بازده ما و مضامین سرمایه گذاری بلند مدت برای سالهای آینده.

از بازارهای اوراق بهادار گرفته تا سهام ، دارایی های واقعی و گزینه های دیگر ، پیش بینی های کلاس دارایی ما را دریافت کرده و انتظارات را برای کمک به تصمیم گیری در مورد تخصیص دارایی خود باز می گردانید.

اوراق قرضه ، با کمک بازده بالاتر ، ممکن است برخی از ضررهای تاریخی بالا را عقب بیندازند ، اما ما انتظار عملکرد متوسط را داریم. منحنی های عملکرد مسطح احتمالاً به دلیل قدردانی از قیمت ، به معنای وابستگی به پرداخت کوپن است. اوراق بهادار با بازده بالا می تواند از گسترش اعتبار بالاتر و اصول پایدار بهره مند شود.

منحنی های عملکرد مسطح و اوراق بهادار با قیمت مناسب بدان معنی است که بازده به احتمال زیاد با سررسید مطابقت دارد.

منبع: مدیریت دارایی اعتماد شمالی ، بلومبرگ. بازگشت کوپن به عنوان بازده به بدترین در تاریخ 6/30/2022 محاسبه شد.

مدل فرض بازار سرمایه (CMA) بازده مورد انتظار عملکرد واقعی را نشان نمی دهد و فقط برای اهداف مصور است. آنها منعکس کننده تجارت واقعی ، محدودیت نقدینگی ، هزینه ها ، هزینه ها ، مالیات ها و سایر عواملی نیستند که می تواند بر بازده آینده تأثیر بگذارد. انتظارات بازگشت اعلام شده ممکن است با نتیجه واقعی یک سرمایه گذار متفاوت باشد. فرضیات ، دیدگاه ها ، تکنیک ها و پیش بینی های ذکر شده بدون اطلاع قبلی در معرض تغییر است.

ارزیابی های پایین پشتیبانی برخی از پشتیبانی را ارائه می دهند ، اما نرخ بهره بالاتر احتمالاً باعث افزایش ارزش برای ارزیابی ها می شود. علاوه بر این ، از نظر تاریخی بالای سود شرکت ها با تورم و اقتصاد کند روبرو هستند. مبارزات کم COVID-19 چین احتمال خاموش شدن اقتصادی را افزایش می دهد ، که خطری برای بازارهای نوظهور است.

ما فکر می کنیم حاشیه سود بالا کاهش می یابد ، اما ارزیابی های پایین تر بالاتر می رود - اجازه بازده مناسب را می دهد.

مدل فرض بازار سرمایه (CMA) بازده مورد انتظار عملکرد واقعی را نشان نمی دهد و فقط برای اهداف مصور است. آنها منعکس کننده تجارت واقعی ، محدودیت نقدینگی ، هزینه ها ، هزینه ها ، مالیات ها و سایر عواملی نیستند که می تواند بر بازده آینده تأثیر بگذارد. انتظارات بازگشت اعلام شده ممکن است با نتیجه واقعی یک سرمایه گذار متفاوت باشد. فرضیات ، دیدگاه ها ، تکنیک ها و پیش بینی های ذکر شده بدون اطلاع قبلی در معرض تغییر است.

با افزایش تورم، دارایی های واقعی حساس به تورم نقش کلیدی فزاینده ای در یک سبد متنوع بازی می کنند. ما انتظار داریم تمام دارایی های واقعی در طول پنج سال عملکرد خوبی داشته باشند، اما افزایش قیمت کالاها به دلیل کمبود، منابع طبیعی را به ویژه جذاب می کند.

منبع: Northe Trust Asset Management، بلومبرگ. بدون ریسک به عنوان نرخ نظری بازده سرمایه گذاری با ریسک صفر تعریف می شود. بازار به عنوان قرار گرفتن در معرض حرکات جهانی سهام تعریف می شود. اصطلاح به عنوان قرار گرفتن در معرض تغییرات نرخ بهره تعریف می شود. اعتبار به عنوان قرار گرفتن در معرض خطر نکول تعریف می شود. کالای کلان به عنوان قرار گرفتن در معرض تغییرات قیمت کالا تعریف می شود. تعدیل کیفی به عنوان اصلاحات در مدل کمی تعریف می شود، به ویژه در رابطه با منابع طبیعی و املاک و مستغلات جهانی.

مدل فرض بازار سرمایه (CMA) بازده مورد انتظار عملکرد واقعی را نشان نمی دهد و فقط برای اهداف مصور است. آنها منعکس کننده تجارت واقعی ، محدودیت نقدینگی ، هزینه ها ، هزینه ها ، مالیات ها و سایر عواملی نیستند که می تواند بر بازده آینده تأثیر بگذارد. انتظارات بازگشت اعلام شده ممکن است با نتیجه واقعی یک سرمایه گذار متفاوت باشد. فرضیات ، دیدگاه ها ، تکنیک ها و پیش بینی های ذکر شده بدون اطلاع قبلی در معرض تغییر است.

سرمایه گذاری های خصوصی نسبت به همتایان خود در بازار عمومی برتری دارند. صندوق های تامینی اخیرا پتانسیل بیشتری برای ارائه آلفا نشان داده اند. پراکندگی بازده گسترده در بین استراتژی ها به این معنی است که فرآیند انتخاب مدیر همچنان مهم است.

منبع: Northe Trust Asset Management، بلومبرگ. جایگزین عمومی به عنوان بازده مورد انتظار سرمایه گذاری های مشابه در دسترس عموم مانند اوراق قرضه و سهام در بورس عمومی تعریف می شود. حق بیمه مورد انتظار به عنوان بازده مورد انتظار مازاد در مقایسه با جایگزین عمومی تعریف می شود. تخفیف مورد انتظار به عنوان کاهش مورد انتظار در بازده در مقایسه با جایگزین عمومی تعریف می شود.

مدل فرض بازار سرمایه (CMA) بازده مورد انتظار عملکرد واقعی را نشان نمی دهد و فقط برای اهداف مصور است. آنها منعکس کننده تجارت واقعی ، محدودیت نقدینگی ، هزینه ها ، هزینه ها ، مالیات ها و سایر عواملی نیستند که می تواند بر بازده آینده تأثیر بگذارد. انتظارات بازگشت اعلام شده ممکن است با نتیجه واقعی یک سرمایه گذار متفاوت باشد. فرضیات ، دیدگاه ها ، تکنیک ها و پیش بینی های ذکر شده بدون اطلاع قبلی در معرض تغییر است.

آخرین بازدیدهای کلاس دارایی ما را همانطور که در وبلاگ Point of View، Asset TV و سایر رسانه های ما به اشتراک گذاشته شده است، دریافت کنید.

پیش بینی برای نمونه کارها شما

چشم انداز 5 ساله برای سهام و درآمد ثابت

به روز رسانی تخصیص دارایی تاکتیکی جهانی

فرضیات بازار سرمایه ما چشم انداز بازار پنج ساله بینش در مورد نیروهایی که چشم انداز سرمایه گذاری را برای سالهای آینده شکل می دهند ، ارائه می دهد. این شش موضوع کلیدی چشم انداز ما را به خود جلب کرده و تخصیص دارایی را برای پنج سال آینده اطلاع می دهد.

انتقال آهسته رشد

انتقال آهسته - همه گیر به بومی ؛جهانی سازی به منطقه بندی ؛و سوخت های فسیلی به تجدید پذیر - احتمالاً رشد اقتصادی را کند می کند.

درست همانطور که سرمایه گذاران فکر می کردند تورم مربوط به همه گیر کاهش می یابد ، جنگ در اوکراین آنها را مجبور به ارزیابی مجدد کرد.

سیل پولی تبخیر شده است و سرمایه گذاران باید نرخ بهره بالاتر را تنظیم کنند.

بلوک های بازسازی منطقه ای

کشورها با محدود کردن وابستگی خود به واردات ، امنیت اقتصادی و نظامی خود را بازسازی می کنند.

تمرکز بر امنیت ملی انرژی و قیمت بالا سوخت فسیلی فرصت های بالقوه سرمایه گذاری را برای انرژی تجدید پذیر ایجاد می کند.

خیلی منفی نیست

نرخ بهره بالاتر سرمایه گذاران را به بازده نقدی پس از تورم مثبت واقعی نزدیکتر می کند.

انتقال آهسته احتمالاً منجر به ادامه رشد آهسته خواهد شد.

انتقال آهسته - همه گیر به بومی ؛جهانی سازی به منطقه بندی ؛و سوخت های فسیلی به تجدید پذیر - میانگین سرمایه گذاران باید با بدهی بالا و جمعیتی نامطلوب به اقتصاد جهانی چالش برانگیز حرکت کنند.

درست همانطور که سرمایه گذاران فکر می کردند تورم مربوط به همه گیر کاهش می یابد ، جنگ در اوکراین آنها را مجبور به ارزیابی مجدد کرد.

اتوماسیون و دیجیتالی شدن هنوز نیروهای ضد عفونی کننده قدرتمندی تولید می کند ، اما احتمالاً برای غلبه بر شوک های عرضه اخیر به زمان نیاز دارند.

منبع: مدیریت دارایی اعتماد شمالی ، بلومبرگ. داده ها از 3/31/2017 تا 3/31/2022. همه مناطق از شاخص قیمت مصرف کننده عنوان به عنوان متریک تورم استفاده می کنند.

سیل پولی تبخیر شده است و سرمایه گذاران باید نرخ بهره بالاتر را تنظیم کنند.

سرمایه گذاران باید نرخ بهره بالاتر را در تصمیم گیری خود تنظیم کنند و دیگر برای نجات اقتصاد به بانکهای مرکزی وابسته نیستند.

مسیر سیاست بانک مرکزی و نرخ بهره کوتاه مدت در نتیجه به نوبه خود محدود کننده تر می شود.

کشورها با محدود کردن وابستگی خود به واردات ، امنیت اقتصادی و نظامی خود را بازسازی می کنند.

کشورها با محدود کردن وابستگی خود به واردات مانند انرژی و فناوری ، به ویژه از طرف مخالفان سیاسی ، امنیت اقتصادی و نظامی خود را بازسازی می کنند. سرمایه گذاران تصمیم می گیرند که - یا چگونه بهترین - برای تخلیه اوراق بهادار خود بر این اساس.

منبع: مدیریت دارایی اعتماد شمالی ، OEC ، Eurostat. داده های واردات از سال تقویم اخیراً موجود (2020 برای ایالات متحده و چین ، 2021 برای اروپا).

تمرکز بر امنیت ملی انرژی و قیمت بالا سوخت فسیلی فرصت های بالقوه سرمایه گذاری را برای انرژی تجدید پذیر ایجاد می کند.

نبرد انرژی روسیه با اروپا باعث جستجوی منابع دیگر-دوستانه آب و هوا یا نه. در حالی که این ممکن است انتقال سبز را به تأخیر بیندازد ، تمرکز بر امنیت ملی انرژی و قیمت بالای سوخت فسیلی فرصت های بالقوه سرمایه گذاری را برای انرژی های تجدید پذیر ایجاد می کند.

سوخت های فسیلی هنوز بر پرتفوی انرژی حاکم هستند - اما ما معتقدیم که منابع سبز (و هسته ای) به رشد خود ادامه خواهند داد.

منبع: مدیریت دارایی اعتماد شمالی ، آژانس بین المللی انرژی. داده ها از سال 2019 ، بیشترین داده های موجود. برچسب های داده ها درصد سوخت های فسیلی را نشان می دهد.

نرخ بهره بالاتر سرمایه گذاران را به بازده نقدی پس از تورم مثبت واقعی نزدیکتر می کند.

نرخ بهره بالاتر-از جمله جابجایی از قلمرو منفی برای اروپا و ژاپن-سرمایه گذاران را به بازده نقدی پس از تورم واقعی مثبت نزدیک می کند. این برای عملکرد اقتصادی و پس انداز خوب است ، اما خطر بازده سرمایه گذاری دیگر است.

تغییر بانک مرکزی به خط مشی سخت تر حق بیمه بازده مورد انتظار برای دارایی های ریسک را در مقابل پول نقد کاهش می دهد.

منبع: مدیریت دارایی اعتماد شمالی ، بلومبرگ. داده های پایان سال از سال 2012 تا 2021 ؛*فعلی از 6/30/2022.

پیام های مختلط از فدرال رزرو

6 موضوع برای 5 سال آینده

آنچه سرمایه گذاران می توانند در سالهای آینده انتظار داشته باشند

ساخت اوراق بهادار هوشمند

رویکرد سرمایه گذاری آینده نگر و آگاه ما ، وسعت توانایی ها و راه حل ها را فراهم می کند-که طیف کاملی از استراتژی های کلاس دارایی و سبک های سرمایه گذاری را شامل می شود-برای پاسخگویی به انواع نیازهای نمونه کارها.

هر ساله ، کارگروه پیش فرض های بازار سرمایه Trust Trust پیش بینی های آینده نگر و آگاهانه برای فعالیت اقتصادی جهانی و بازده بازار مالی را توسعه می دهد-که انتظارات بازگشت کلاس دارایی 5 ساله ما را هدایت می کند و تصمیمات تخصیص دارایی ما را آگاه می کند.

همه اینها در قالب پیشنهادات تخصیص کلاس دارایی استراتژیک بلند مدت ما ، که توسط سرمایه گذاران نهادی و فردی در سراسر جهان استفاده می شود ، جمع می شوند.

North Trust Asset Management یک مدیر سرمایه گذاری جهانی است که به سرمایه گذاران کمک می کند تا در حال تغییر در محیط های بازار باشند ، بنابراین آنها با اطمینان می توانند اهداف بلند مدت خود را تحقق بخشند.

از تاریخ 30 سپتامبر 2022 با 999. 1 میلیارد دلار دارایی سرمایه گذار واگذار شده است ، ما می دانیم که سرمایه گذاری در نهایت هدف بیشتری را انجام می دهد و معتقد است که سرمایه گذاران باید خطرات مورد نظر خود را جبران کنند - در کلیه محیط های بازار و هر استراتژی سرمایه گذاری.

به همین دلیل ما تحقیقات قوی بازارهای سرمایه ، ساخت نمونه کارها متخصص و مدیریت جامع ریسک را برای تهیه راه حل های نوآورانه و کارآمد که نتایج سرمایه گذاری هدفمند را ارائه می دهد ، ترکیب می کنیم.

به عنوان مشارکت کنندگان در جوامع ما ، ما این یک امتیاز بزرگ را برای خدمت به سرمایه گذاران و جوامع خود با صداقت ، احترام و شفافیت می دانیم.

1 دارایی تحت مدیریت از 30 سپتامبر 2022. برای نهادهای مدیریت دارایی اعتماد شمالی که در کل AUM موجود است ، لطفاً در پایان این صفحه به افشای اطلاعات مراجعه کنید. دارایی های تحت مدیریت از تاریخ 31 دسامبر 2018. برای نهادهای مدیریت دارایی اعتماد شمالی که در کل A U M وجود دارد ، لطفاً در پایان این صفحه به افشای اطلاعات مراجعه کنید.

© 2022 شرکت اعتماد شمالی. دفتر مرکزی: 50 خیابان La Saille South ، شیکاگو ، ایلینویز 60603 ایالات متحده آمریکا با مسئولیت محدود در محصولات و خدمات ایالات متحده ارائه شده توسط شرکتهای تابعه شرکت اعتماد شمالی ممکن است در بازارهای مختلف متفاوت باشد و مطابق با مقررات محلی ارائه می شود.

در EMEA ، این ماده فقط به مشتریان حرفه ای هدایت می شود و برای مشتریان خرده فروشی در نظر گرفته نشده است. برای بازارهای آسیا و اقیانوسیه فقط به سرمایه گذاران متخصص ، نهادی ، حرفه ای و عمده فروشی هدایت می شود و نباید توسط مشتریان یا سرمایه گذاران خرده فروشی به آنها اعتماد کرد.

اطلاعات مهم. اطلاعات موجود در اینجا برای استفاده با مشتریان فعلی یا آینده نگر North Trust Investments ، Inc در نظر گرفته شده است. این اطلاعات برای توزیع یا استفاده توسط هر شخص در هر حوزه قضایی در نظر گرفته نشده است که این توزیع خلاف قانون یا مقررات محلی باشد. Trust North و شرکت های وابسته به آن ممکن است دارای موقعیت هایی در بازارها ، قراردادها و سرمایه گذاری های مرتبط با آن باشد که در این اطلاعات توضیح داده شده است. این اطلاعات از منابعی که معتقدند قابل اعتماد هستند بدست می آید و صحت و کامل بودن آن تضمین نمی شود. اطلاعات توصیه ای از هر استراتژی سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهند ، به عنوان مشاوره سرمایه گذاری در نظر گرفته نشده و تمام شرایط هر سرمایه گذار را در نظر نمی گیرد. نظرات و پیش بینی های مورد بحث ، نظرات نویسنده است ، لزوماً نظرات اعتماد شمالی را منعکس نمی کند و بدون اطلاع قبلی در معرض تغییر است.

این گزارش فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و در نظر گرفته نشده است ، و نباید به عنوان پیشنهاد ، درخواست یا توصیه در رابطه با هرگونه معامله تفسیر شود و نباید به عنوان مشاوره حقوقی ، مشاوره سرمایه گذاری یا مشاوره مالیاتی رفتار شود. گیرندگان نباید به این اطلاعات به عنوان جایگزینی برای به دست آوردن مشاوره خاص حقوقی یا مالیاتی از مشاوران حقوقی یا مالیاتی حرفه ای خود اعتماد کنند. اشاراتی به اوراق بهادار خاص و صادرکنندگان آنها فقط برای اهداف مصور است و در نظر گرفته نشده است و نباید به عنوان توصیه هایی برای خرید یا فروش چنین اوراق بهادار تعبیر شود. شاخص ها و علائم تجاری دارایی صاحبان مربوطه است. اطلاعات براساس شرایط بازار یا سایر شرایط قابل تغییر است.

کلیه اوراق بهادار سرمایه گذاری و تجارت در معرض خطر از دست دادن سرمایه است. هر نمونه کارها در معرض خطرات قابل توجهی از جمله خطرات بازار ، خطرات استراتژی ، ریسک مشاور و خطرات با توجه به سرمایه گذاری آن در سایر ساختارها قرار دارد. هیچ تضمینی در مورد دستیابی به اهداف سرمایه گذاری نمونه کارها وجود ندارد ، یا اینکه هر سرمایه گذاری به سود حاصل می شود یا از تحمل ضررهای اساسی جلوگیری می کند. هیچ استراتژی سرمایه گذاری یا تکنیک مدیریت ریسک نمی تواند بازده یا از بین بردن ریسک در هر محیط بازار را تضمین کند. کنترل ها و مدل های ریسک هیچ گونه سطح عملکرد یا تضمین را در برابر از دست دادن مدیر قول نمی دهند. هرگونه بحث در مورد مدیریت ریسک برای توصیف تلاشهای اعتماد شمالی برای نظارت و مدیریت ریسک در نظر گرفته شده است اما به معنای کم خطر نیست.

مدل فرض بازار سرمایه (CMA) بازده مورد انتظار عملکرد واقعی را نشان نمی دهد و فقط برای اهداف مصور است. آنها منعکس کننده تجارت واقعی ، محدودیت نقدینگی ، هزینه ها ، هزینه ها ، مالیات ها و سایر عواملی نیستند که می تواند بر بازده آینده تأثیر بگذارد. انتظارات بازگشت اعلام شده ممکن است با نتیجه واقعی یک سرمایه گذار متفاوت باشد. فرضیات ، دیدگاه ها ، تکنیک ها و پیش بینی های ذکر شده بدون اطلاع قبلی در معرض تغییر است.

مدل CMA بازده مورد انتظار مبتنی بر بازده پیش بینی شده IPC است و منعکس کننده فرضیات بازار سرمایه گذاری سالانه سرمایه گذاری سالانه کمیته سرمایه گذاری Northe Trust (IPC) است. کارگروه فرضیات بازار سرمایه (CMAWG) ، زیر مجموعه ای از اعضای IPC ، فرضیات خود را به عنوان یک گزارش کاغذ سفید منتشر می کند. بازده پیش بینی شده بازده سالانه (مبنای هندسی) است. پیش بینی های پنج ساله سالانه توسعه می یابد. پیش بینی های اخیر منتشر شده 8/10/2022. این مدل نمی تواند تأثیر اقتصادی ، بازار و سایر عوامل در اجرای و مدیریت مداوم یک استراتژی سرمایه گذاری واقعی را به خود اختصاص دهد. نتایج مدل منعکس کننده تجارت واقعی ، محدودیت نقدینگی ، هزینه ها ، هزینه ها ، مالیات ها و سایر عواملی نیست که می تواند بر بازده آینده تأثیر بگذارد. فرضیات مدل فقط منفعل است. منابع مربوط به بازده مورد انتظار وعده ها یا حتی تخمین بازده های واقعی است که یک سرمایه گذار ممکن است به دست آورد. فرض ، دیدگاه ها ، تکنیک ها و تخمین های مندرج فقط برای اهداف مصور ارائه شده است. پیش بینی روند بازار مالی که مبتنی بر شرایط فعلی بازار است ، قضاوت CMAWG را تشکیل می دهند و بدون اطلاع قبلی در معرض تغییر هستند. برآوردهای برگشتی "مورد انتظار" یا "آلفا" مشمول عدم اطمینان و خطا هستند. توانایی دستیابی به نتایج مشابه در معرض عوامل خطر است که اعتماد شمالی ممکن است کنترل یا محدودی داشته باشد.

در مورد سرمایه گذاری پایدار

در North Trust Asset Management ("NTAM")، ما سرمایه گذاری پایدار را شامل تمام استراتژی های سرمایه گذاری و حساب های NTAM می دانیم که از صفحه نمایش های مبتنی بر ارزش و هنجارها، بهترین در کلاس و ادغام ESG، یا سرمایه گذاری موضوعی که ممکن است بر رویموضوع ESG خاص مانند خطر آب و هوا. سرمایه گذاری پایدار NTAM شامل پورتفولیوهایی است که توسط NTAM طراحی شده است و همچنین سبدهایی که با روش ها یا صفحه نمایش های تعریف شده توسط مشتری مدیریت می شوند. همانطور که داده ها، مدل های تحلیلی و ابزارهای ساخت نمونه های فوق الذکر موجود در بازار در طول زمان تکامل یافته اند، NTAM نیز تکامل یافته است. سرمایه گذاری پایدار NTAM شامل استراتژی ها و دارایی های مشتری می شود که مطابق با شرایط سرمایه گذاری مسئولانه مشخص شده مشتری (که از لحاظ تاریخی به عنوان مسئولیت اجتماعی نامیده می شود)، و همچنین پورتفولیوهایی که از رویکردها و مجموعه داده های معاصر، از جمله تجزیه و تحلیل ESG و سرمایه گذاری موضوعی ESG استفاده می کنند، مدیریت می شود.

عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست. بازده عملکرد و ارزش اصلی یک سرمایه گذاری در نوسان خواهد بود. بازده عملکرد مندرج در اینجا منوط به بازبینی توسط Northe Trust است. شاخص های مقایسه ای نشان داده شده به عنوان نشانه ای از عملکرد بخش خاصی از بازارهای سرمایه و/یا استراتژی های جایگزین به طور کلی ارائه می شوند. بازده عملکرد شاخص منعکس کننده هیچ گونه کارمزد مدیریت، هزینه تراکنش یا هزینه نیست. سرمایه گذاری مستقیم در هیچ شاخصی امکان پذیر نیست. بازده خالص عملکرد با کارمزدهای مدیریت سرمایه گذاری و سایر هزینه های مربوط به مدیریت حساب کاهش می یابد. بازده عملکرد ناخالص مندرج در اینجا شامل سرمایه گذاری مجدد سود سهام و سایر درآمدها، هزینه های مبادله، و کلیه کارمزدها و هزینه های غیر از هزینه های مدیریت سرمایه گذاری است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد. برای اطلاعات بیشتر در مورد هزینه ها، لطفاً به قسمت 2a فرم ADV مراجعه کنید یا با نماینده Northe Trust مشورت کنید.

اظهارات و مفروضات آینده نگر برآوردها یا انتظارات فعلی North Trust از رویدادهای آتی یا نتایج آتی بر اساس تحقیقات اختصاصی هستند و نباید به عنوان تخمین یا وعده نتایجی که یک پورتفولیو ممکن است به دست آورد تعبیر شود. نتایج واقعی ممکن است از نظر مادی با نتایج نشان داده شده توسط این اطلاعات متفاوت باشد.

مدیریت دارایی اعتماد شمالی از North Trust Investments ، Inc. متشکل از North Trust Global Investments Limited ، مدیران صندوق اعتماد شمالی (ایرلند) محدود ، سرمایه گذاری جهانی اعتماد شمالی ژاپن ، K. K ، NT Global Advisors ، Inc. ، 50 مشاور سرمایه جنوبی ، LLC ، LLC ، LLC ، LLC. Belvedere Advisors LLC ، North Trust Asset Management Australia Pty Ltd و پرسنل سرمایه گذاری شرکت اعتماد شمالی هنگ کنگ محدود و شرکت اعتماد شمالی.

محصولات و خدمات سرمایه گذاری عبارتند از:

با سرمایه گذاری در سبد خزانه داری نهادی شمالی می توانید پول خود را از دست دهید. کلیه فعالیت های خرید و فروش با هزینه ناوبری استهلاک 1. 00 دلار معامله می شود. اگرچه این صندوق به دنبال حفظ ارزش سرمایه گذاری ما با 1. 00 دلار در هر سهم است ، اما نمی تواند تضمین کند که این کار را انجام خواهد داد. سرمایه گذاری در نمونه کارها توسط شرکت بیمه سپرده فدرال یا هر آژانس دولتی دیگر بیمه و تضمین نمی شود. حامی این نمونه کارها هیچ تعهدی قانونی برای ارائه پشتیبانی مالی از نمونه کارها ندارد و نباید انتظار داشته باشید که حامی مالی در هر زمان پشتیبانی مالی از نمونه کارها را ارائه دهد.

لطفاً دفترچه راهنما یا دفترچه خلاصه را با دقت بخوانید و اهداف سرمایه گذاری ، خطرات ، هزینه ها و هزینه های صندوق های نهادی شمالی را قبل از سرمایه گذاری در نظر بگیرید. برای به دست آوردن دفترچه راهنما یا دفترچه ، که شامل این و سایر اطلاعات در مورد صندوق ها است ، با شماره 800-637-1380 تماس بگیرید.

سرمایه گذاری در صندوق های شمالی شامل خطرات ، از جمله از دست دادن احتمالی مدیر است. ریسک تخصیص دارایی: یک استراتژی تخصیص دارایی هیچ نتیجه و سود خاصی را تضمین نمی کند و از ضرر محافظت نمی کند. ریسک اوراق قرضه: صندوق های اوراق قرضه تمایل به نوسانات کوچکتر در ارزش نسبت به صندوق های سهام دارند. با این حال ، سرمایه گذاران در هر صندوق اوراق قرضه باید نوسانات قیمت را به ویژه برای مسائل طولانی مدت و در محیط های افزایش نرخ بهره پیش بینی کنند. ریسک سهام: اوراق بهادار سهام (سهام) بی ثبات تر هستند و نسبت به سایر اشکال سرمایه گذاری ، از جمله سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ، ریسک بیشتری دارند. ارزش خالص دارایی در هر سهم این صندوق به عنوان ارزش اوراق بهادار موجود در نمونه کارها در نوسان خواهد بود. ریسک کوچک: صندوق های سرمایه گذاری کوچک به طور معمول خطرات اضافی را به همراه دارند زیرا شرکت های کوچکتر به طور کلی خطر ابتلا به شکست را دارند. سهام آنها مشمول میزان نوسانات بیشتری ، تجارت با حجم پایین تر و ممکن است مایع کمتری باشد. ریسک بین المللی: سرمایه گذاری بین المللی شامل افزایش ریسک و نوسانات است. ریسک نرخ بهره: افزایش نرخ بهره غالب باعث ایجاد اوراق بهادار درآمد ثابت ، از جمله اوراق بهادار قابل تبدیل ، که توسط صندوق برای کاهش ارزش نگهداری می شود. ریسک زیست محیطی ، اجتماعی و حاکمیتی (ESG): روند غربالگری ESG صندوق ممکن است بر مواجهه با شرکتها یا صنایع خاص تأثیر بگذارد و باعث شود این صندوق از فرصت های سرمایه گذاری خاصی جلوگیری کند. برای اطلاعات مهمتر در مورد ریسک ، لطفاً به اطلاعات صفحات صندوق های فردی مراجعه کنید.

سرمایه گذاری در FlexShares® منوط به خطرات بی شماری از جمله از دست دادن احتمالی اصلی است. بازده صندوق ممکن است با بازده شاخص های مربوطه مطابقت نداشته باشد. وجوه مشمول خطرات اصلی زیر است: کلاس دارایی ؛کالا؛تمرکز؛طرف مقابل ؛واحد پول؛مشتقات ؛سود سهام ؛بازارهای نوظهور ؛اوراق بهادار سهام؛نوسان عملکرد ؛اوراق بهادار خارجی ؛جغرافیاییدرآمد؛غلظت صنعت ؛اوراق بهادار محافظت شده از تورم ؛شرکت های مرتبط با زیرساخت ؛نرخ بهره / ریسک بلوغ ؛صادرکننده ؛کلاه بزرگ ؛مدیریت؛بازار؛تجارت بازار ؛سهام کلاه میانی ؛MLP ؛تکانه؛منابع طبیعی؛بودجه جدید ؛عدم تنوع ؛سرمایه گذاری منفعل ؛خصوصی سازی ؛سهام کلاه کوچک ؛خطای ردگیری؛سرمایه گذاری ارزش ؛و خطر نوساناتشرح کامل خطرات در دفترچه است.

لطفاً دفترچه راهنما یا دفترچه خلاصه را با دقت بخوانید و اهداف سرمایه گذاری ، خطرات ، هزینه ها و هزینه های وجوه شمالی یا فلكشارها را قبل از سرمایه گذاری در نظر بگیرید. برای به دست آوردن یک دفترچه خلاصه یا دفترچه برای صندوق های شمالی با شماره 800-595-9111 تماس بگیرید یا برای FlexShares به www.flexshares.com مراجعه کنید. دفترچه راهنما و دفترچه خلاصه شامل این و سایر اطلاعات در مورد وجوه است.

سهام صندوق های شمالی و FlexShares فقط توسط یک دفترچه فعلی ارائه می شود و فقط برای افرادی که ممکن است سهام صندوق های ثبت شده ایالات متحده برای آنها فروخته شود ، در نظر گرفته شده است. این سایت پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهاد برای خرید و فروش سهام صندوق های شمالی در هر حوزه قضایی وجود نخواهد داشت که در آن چنین پیشنهاد ، درخواست یا فروش غیرقانونی باشد.© 2022 صندوق های شمالی |وجوه شمالی توسط توزیع کنندگان صندوق های شمالی ، LLC توزیع می شود ، وابسته به اعتماد شمالی نیست. صندوق های FlexShares ، ثبت شده در کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده تحت قانون شرکت سرمایه گذاری در سال 1940 ("وجوه") توسط Foreside Fund Services ، LLC توزیع می شود و وابسته به اعتماد شمالی نیست.

سرمایه گذاری شامل ریسک است ، ممکن است ارزش یک سرمایه گذاری در یک صندوق و همچنین افزایش یابد. وجوه نشان داده شده ممکن است در همه حوزه های قضایی در دسترس سرمایه گذاران نباشد. برای اطلاعات قانونی و نظارتی در مورد دفاتر و اشخاص حقوقی ما به Northetrust.com/disclosures مراجعه کنید.

برای بازارهای آسیا و اقیانوسیه ، این ماده فقط به سرمایه گذاران متخصص ، نهادی ، حرفه ای و عمده فروشی هدایت می شود و نباید توسط مشتریان خرده فروشی یا سرمایه گذاری به آنها اعتماد کرد.

برای بازارهای آسیا و اقیانوسیه ، این ماده فقط به سرمایه گذاران متخصص ، نهادی ، حرفه ای و عمده فروشی هدایت می شود و نباید توسط مشتریان یا سرمایه گذاران خرده فروشی به آنها اعتماد کرد. در استرالیا ، شرکت اعتماد شمالی هنگ کنگ محدود (TNTCHK) از الزام به نگهداری مجوز خدمات مالی استرالیا طبق قانون شرکت ها معاف است. TNTCHK طبق قوانین هنگ کنگ ، که با قوانین استرالیا متفاوت است ، توسط SFC مجاز و تنظیم می شود.

با تشکر از شما برای درخواست مقاله کامل تحقیق. لطفاً برای بارگیری آن ایمیل خود را بررسی کنید.

اگر می خواهید مقاله تحقیق کامل ما را بارگیری کنید ، لطفاً روی دکمه بارگیری در زیر کلیک کنید. فرم زیر را تکمیل کنید.