عوامل موفقیت سرمایه گذاری

برخی از عوامل شخصی و متمرکز بر سرمایه گذاری که باعث موفقیت سرمایه گذاری می شوند

منتشر شده: 6 مارس 2019

در سپتامبر سال گذشته با Globe و Mail ، روزنامه برتر تجاری کانادا مصاحبه کردم. سوالی که واقعاً باعث شد فکر کنم این بود: "چه چیزی برای عملکرد برتر شما از دهه 1990 حساب می کند؟"من می خواهم به این سؤال بپردازم و پاسخ را به عوامل شخصی و سرمایه گذاری تقسیم کنم.

عوامل شخصی برای موفقیت

عوامل شخصی با اهمیت بسیار شبیه به موارد لازم برای موفقیت در هر مشاغل ، از جمله کشاورزی است:

1. فکر کردن در دراز مدت. معاملات سازگار با دید بلند مدت ، به احتمال زیاد موفق می شوند.

همچنین بخوانید

Halsall: هدف از توپ خانگی را هدف قرار دهید

هر ساله ، کشاورزان یک بازی پرخاشگر در برابر مادر طبیعت و سایر خطرات در فصل دیگر انجام می دهند ، شرط بندی می کنند ...

2. مسئولیتمن در طول حرفه خود افراد زیادی را مدیریت کردم و یکی از مهمترین ویژگی های موفقیت ، مسئولیت در مقابل بهانه ای بود. حتی آن تصمیماتی که ما مستقیماً نمی گیریم اما این بر موفقیت ما تأثیر می گذارد ، مسئولیت ماست (مانند کار با یک مشاور مالی).

3. یادگیری همیشگی. مشابه هر پیگیری چالش برانگیز ، سرمایه گذاری مستلزم باز بودن به سمت یادگیری مداوم و تلاش برای پیشرفت است. این همان چیزی است که آن را جذاب می کند.

4. چوب-با آن. سرمایه گذاری سهام کمی شبیه به گاو نر است. بهترین نتیجه هنگامی که شما از بین نرفتید تحقق می یابد.

من گمان می کنم این چهار عامل اصلی شخصی از عوامل سرمایه گذاری مهمتر هستند.

عوامل سرمایه گذاری

در اینجا مواردی هستند که به من کمک کردند تا بالاتر از نتایج متوسط دست یابم:

1. زمان نگه داشتن طولانی. به طور کلی ، از همه شرکت کنندگان در بازار به عنوان سرمایه گذار یاد می شود. با این حال ، من آنها را به سه دسته تقسیم می کنم: سرمایه گذاران ، معامله گران و دلالان. من در تجارت و گمانه زنی سعی کرده ام و شکست خورده ام و فکر می کنم سرمایه گذاری واقعی پر سود تر و استرس زا تر است. من سرمایه گذاری واقعی را به عنوان داشتن سهام در یک شرکت با هدف شرکت در موفقیت طولانی مدت (و گاهی اوقات عدم موفقیت) شرکت تعریف می کنم. بیشتر شرکت کنندگان در بازار معامله گر و دلالان هستند زیرا میانگین زمان نگهداری سهام بیش از شش ماه است ، در مقابل میانگین من بیش از 10 سال.

2. ارزش خرید. بازار به دنبال ارگانیسم بسیار روند بسیار خوبی است و برخی از شرکت ها اغلب به دلیل محبوبیت فعلی خود نسبت به درآمد و جریان نقدی بیش از حد گران می شوند. من تمایل دارم که شرکت ها و بخش هایی را که در حال حاضر از بین رفته اند خریداری کنم که ارزش ها در آن بهتر هستند ، پس منتظر تغییر روند این روند هستم. من تنهایی بازار را ترجیح می دهم.

3. جریان نقدی ، درآمد و رشد سود سهام. بهترین سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای سابقه ای طولانی مدت مناسب برای رشد این سه مورد هستند ، که باید تقریباً در طی یک دوره 10 ساله دو برابر شود. بسیاری از شرکت ها با یک بازی بزرگ صحبت می کنند و تحویل نمی دهند. فرض من این است که اگر یک شرکت سابقه تحویل داشته باشد ، آنها به احتمال زیاد به آینده این کار را ادامه می دهند.

4- سهام و املاک و مستغلات. اینها بهترین دو رسانه سرمایه گذاری برای رشد طولانی مدت هستند ، بنابراین تمرکز من است. آنها نسبت به سایر راه های دیگر مانند GIC یا اوراق قرضه نوسانات بیشتری دارند ، اما من یاد گرفته ام که نوسانات را برای بازده های طولانی مدت بهتر بپذیرند. یک فصل در کتاب من در مورد املاک و مستغلات وجود دارد.

5- از رکود بازار استفاده کنید. موفقیت بزرگ TFSA من ، با نرخ 10 ساله رشد سالانه 14. 7 درصد ، این است که من با سهام در عمق بحران های مالی شروع کردم که بسیاری از آنها درست از بازار می ترسیدند. این احتمالاً بهترین فرصت خرید در یک نسل بود ، اما بیشتر آن را از دست داد. رکود دسامبر به من کمک کرد تا با افزودنیهای TFSA ژانویه ما ارزش های بهتری بخرم.

6. کانادا در مقابل ایالات متحده یکی از بزرگترین موفقیتهای من این بود که بین سالهای 2005 و 2014 تمرکز من تقریباً در ایالات متحده آمریکا بود. ارز ما برای بیشتر این دوره به طور حتم بود و شرکت های آمریکایی با 15 تا 20 درصد تخفیف به کانادایی معامله می کردندسهامبه یاد داشته باشید که رونق منابع بزرگ و اضطراب پیرامون تصادف مسکن ایالات متحده ، هنگامی که کانادا زیرزمینی از ثبات مالی محسوب می شد؟مطابق با رویکرد ارزش من ، من در حال تبدیل پول در حدود PAR ، خرید شرکت های ارزان قیمت ایالات متحده و RRSP های خود را به حدود 65 تا 70 درصد ایالات متحده هدایت می کردم. این با کم شدن دلار ما و بازارهای ایالات متحده از بین رفت. شرکت های آمریکایی اکنون در حق بیمه کانادایی هستند.

این ممکن است خیلی ساده به نظر برسد. این مشاهدات من است که موفقیت ، چه کشاورزی و چه سرمایه گذاری ، تقریباً کاملاً مبتنی بر تعالی در اصول اولیه است.